في أنظمة الأسواق المالية، حيث غالباً ما يحجب التعقيد أساليب التداول والاستثمار الفعّالة، لا زال هناك فرص من الوضوح واليقين بالاعتماد على استخدام استراتيجيات إدارة المحافظ البسيطة. في مقالة FXOpen هذه، ستتعرف على معنى المحفظة في الاستثمار وكيفية إدارتها.

عند الحديث عن إدارة المحافظ، غالباً ما يتبادر إلى أذهاننا تعريف المحفظة الاستثمارية، ومع ذلك يمكن أن تكون إدارة المحفظة تقنية فعالة، ليس فقط للمستثمرين ولكن أيضاً للمتداولين على المدى المتوسط والطويل.

ينص التعريف التقليدي للمحفظة الاستثمارية على أنها مجموعة من الأصول مختارة بعناية، مثل الأسهم والسندات والمؤشرات والسلع والعقارات وغيرها، المملوكة من قبل الفرد. وهذه الاختيارات ليست اعتباطية، بل يتم اختيارها وفقاً لاستراتيجية دقيقة بغية تحقيق أهداف مالية محددة متضمنةً إدارة المخاطر. لذلك، من الضروري أن يكون لديك استراتيجيات مختلفة لإدارة المحافظ تتيح لك التكيف مع ظروف السوق.

على الرغم من أن المتداولين لا يمتلكون الأصول التي يتداولونها، إلّا أنهم إذا احتفظوا بمراكزهم لأيام أو أسابيع أو حتى لأشهر، فيمكنهم أيضاً تنفيذ الاستراتيجيات التالية.

في التداول والاستثمار، يمكن أن يكون التعقيد خصماً خفيّاً، إذ تؤدي استراتيجيات إدارة المحافظ المعقدة للغاية إلى الارتباك وضياع الفرص. فالبساطة تجلب الوضوح وإنّ وجود مسار واضح لاتخاذ قرارات مستنيرة يساعد في تقليل التوتر وتحسين الأداء. وهناك فائدة كبيرة في الاستراتيجيات البسيطة، فاستراتيجيات إدارة المحافظ الاستثمارية الواضحة وسهلة المتابعة تمكن المستثمرين من التنقل في هذا المجال بخطى سريعة وبثقة.

ويعني تقسيم استثماراتك بالتساوي بين الأصول المختلفة في محفظتك لتجنب فخ وضع كل بيضك في سلة واحدة. الغرض من هذه الاستراتيجية تقليل تأثير أداء أي أصل منفرد على محفظتك الإجمالية.

يوفّر التوزيع المتساوي للاستثمارات رؤيا بانورامية للسوق، تجعلك عرضة للأصول المتنوعة، مما يقلل من التعرض لتقلبات السوق، كونه يقوم على نهج توزيع متوازن. لا يأخذ التوزيع المتساوي للوزن في الاعتبار أداء الأصول الفردية أو المخاطر، وهذا يعني أن الخسارة في أحد الأصول قد تتجاوز الدخل من أصل آخر، أمّا بالنسبة للمتداولين الذين يقدّرون المسار المباشر، فإن هذا الخيار فعّال.

تضمن هذه الاستراتيجية توزيع استثماراتك على أصول مختلفة، مما يجعل محفظتك مرنة في مواجهة الاضطرابات، إذا تعرّضت أحدها للإرباك، فإن الأخرى تعوض هذا الركود، مما يقلل من الخسائر المحتملة. لذا فكر في استراتيجية التنويع باعتبارها شبكة أمان لك.

وهي واحدة من أساليب التنويع، إنها أشبه بتجميع وتركيب قطع لأحجية، تحسّن محفظتك الاستثمارية بناءً على قدرتك على تحمل المخاطر والعائد المطلوب. تقترح النظرية تجنّب المخاطرة لدى المستثمرين، وبالتالي فإن المهمة الرئيسية هي تعزيز الأرباح بأقل قدر من المخاطر. هذا النهج يجعل توزيع التمويل متجانساً ومتناغماً.

هناك رأي مفاده أن تنويع القطاعات والصناعات هو فنّ جميل، يمكنك بالتأكيد تعلمه إذا تعلّمت عنه الكثير وتتبّعت تغيرات السوق. فيمكنك تقليل المخاطر بشكل أكبر من خلال توزيع استثماراتك للقطاعات التي تعمل بشكل مختلف وفي ظروف مختلفة. فعلى سبيل المثال، يمكنك التفكير في الجمع بين صناعة التكنولوجيا والرعاية الصحية أو شركات النفط والغاز مع الصناعة الزراعية، والفكرة هي اختيار الأصول بحيث تعمل كثقل موازن.

إن توزيع الاستثمارات عبر فئات المختلفة للأصول يقلل من تأثير الأصول ذات الأداء الضعيف. وهذا ما يساعد على استقرار المحفظة أثناء تقلبات السوق، كما يسمح التنويع بالتعرض لقطاعات وصناعات ومناطق متعددة، مما يزيد من فرص الاستفادة من الاتجاهات الناشئة. يمكن أن يؤدي الاحتفاظ بعدد كبير جدًا من الأصول إلى زيادة التعقيد في إدارة المحافظ. تتطلب إدارة المحفظة المراقبة وضبط بانتظام. ومن المهم أيضاً معرفة كيفية اختيار الأصول المرتبطة بشكل سلبي، فإذا كانت الأصول مرتبطة بشكل إيجابي، فإنها ستتحرك في اتجاه مماثل حتى عندما تكون توقعاتك للسعر غير صحيحة.

على منصة TickTrader الخاصة بنا، ستجد العديد من الأدوات التي ستساعدك على تحليل اتجاهات السوق والتنويع بشكل صحيح، لاسيّما وأنّ تداول العديد من الأسواق على منصة واحدة يصبح بسيط ومريح.

ويعني متوسط التكلفة بالدولار استثمار مبلغ معين بانتظام، بغض النظر عن صعود وهبوط السوق، تهدف هذه الاستراتيجية إلى التقليل من تأثير تقلبات السوق، من خلال تقسيم كامل مبلغ الاستثمارات إلى أجزاء يتم استثمارها وفقاً لجدول زمني محدد مسبقاً.

تحول استراتيجية DCAتقلبات السوق إلى حليف لها، مما يسمح لك بتجميع المزيد عندما تكون الأسعار منخفضة والقليل عندما تصبح مرتفعة، وتوفر الاستراتيجية راحة نفسية في حالة الاستثمار المتين.

قد تفوت DCA فرصة الصعود السريع في السوق، ولكن بشكل عام، فإنّ هذه الاستراتيجية تضمن التوازن والاعتدال، وتخفف من آثار تقلبات السوق.

ويعني ممارسة عملية ضبط محفظتك مرة أخرى لتعيدها إلى توزيعها الأصلي. وإذا اعتبرنا محفظتك الاستثمارية أشبه بحديقة، فكما تنمو النباتات بمعدلات مختلفة، فإن الأصول الموجودة في محفظتك يمكن أن تتغير بمرور الوقت، وإعادة التوازن للمحفظة يشبه رعايتك لحديقتك والتأكد من عدم وجود نبات يطغى على الآخر.

إنها عملية استراتيجية لتغيير استثماراتك للحفاظ على المزيج المطلوب من الأصول. في الواقع سيبدو الأمر كما يلي: لنفترض أنك حددت هدفاً يتمثل في امتلاكك 60% من الأسهم و40% من المؤشرات في محفظتك الاستثمارية، فإذا ارتفع عدد الأسهم إلى 70% بسبب اتجاهات السوق، فإنك بعملية إعادة التوازن ستعيدها إلى 60%، ويمكنك إعادة استثمارها في المؤشرات.

في محفظة التداول، يمكنك تحديد أهدافاً دقيقة للأصول العرضة للخسارة والأصول التي تتجنب الخسارة، والتحكّم في عدد المراكز في كلا المجموعتين وإعادة التوازن اعتماداً على ظروف السوق.

يمكن أن تؤدي تقلبات السوق إلى الإخلال بتوازن محفظتك، لذا فإن إعادة التوازن لها تمنع من أن يطغى أحد الأصول على البقية وتساعد على إدارة المخاطر، بالشكل الذي يجعل محفظتك تتماشى مع أهدافك وقدرتك على تحمل المخاطر.

أسهل طريقة لاستعادة التوازن هي تحديد فترات زمنية منتظمة. يمكنك تعديل استثماراتك وفقاً لخطتك الأساسية، وهذا يضمن بقاء محفظتك كما هي دون مزيد من التعقيد. فعند الشراء والبيع، ضع في اعتبارك التكاليف والضرائب المحتملة، حيث أنّ عملية إعادة التوازن يجب ألا تفوق الفوائد.

تضمن إعادة التوازن أن تبقى محفظتك متناغمة مع التوزيع الأولي لأصولك، ممّا يمنعها من الانجراف مع تغيرات السوق، كما أنها تساعد على منع تركيز المحفظة بشكل مفرط في فئة واحدة للأصول. قد يكون تحديد متى وكيف يتم إعادة التوازن أمراً صعباً، حيث أن الاستجابة المبالغ بها على تحركات السوق قصيرة المدى قد تعيق الأداء على المدى الطويل، بالإضافة إلى ذلك، فيمكن أن تؤدي عملية إعادة التوازن بشكل متكرر إلى زيادة تكاليف التداول.

باستخدام تقنيات إدارة المحافظ، سيتعلم المتداولون استخدام استراتيجيات مختلفة وتنويع محافظهم الاستثمارية، وهنا، تدعم الأساليب البسيطة عملية اتخاذ القرار السليم، شريطة أن يختار المتداولون الاستراتيجيات التي تناسب أهدافهم وأساليبهم وقدرتهم على تحمل المخاطر. يمكنك فتح حساب FXOpen لبدء رحلتك.

عندما تتقن الاستثمار في البساطة، ستكون جاهزاً لإتقان إدارة المحافظ وتحسين تداولك.

مرحبًا بك فى النشرة الإخبارية الأسبوعية للمتداولين النشطين: 09 أكتوبر 2023

تجري شركة FXOpen بانتظام مسابقات تداول مباشرة للمتداولين من جميع المستويات والتي ستساعدك في إتقان مهارات التداول وفي نفس الوقت تمنحك فرصة للفوز بجوائز مالية حقيقية.

اختر المنافسة التي تثير اهتمامك وتداول بأرباح أكبر.

خلال عام كامل (1 يناير 2023 حتى 31 ديسمبر 2023)، سيتنافس المشاركون على لقب الأفضل وعلى جائزة نقدية ضخمة قدرها 50000 دولار أمريكي ، والتي ستمنح لمن يحقق أكبر ربح في نهاية عام 2023.

سوف تستمر المسابقة من 1 أكتوبر حتى 31 أكتوبر 2023.

للمشاركة في هذه المسابقة، يجب على عضو المنتدى ترك رسالة بها السعر المتوقع لإغلاق شمعة اليوم لزوج BTCUSD في موضوع المسابقة.

سوف تبدأ المسابقة من 9 أكتوبر وحتى 27 أكتوبر 2023. والتسجيل مفتوح الان وسيستمر حتى 26 أكتوبر 2023.

العقود مقابل الفروقات (CFDs) هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية كخسارة أموالك.

من ديناميكيات عالم التداول، استخدام استراتيجيات فعالة  لتحقيق العوائد بشكل مستمرّ، سنخوض بالتفصيل في هذه المقالة في خمسٍ من أفضل استراتيجيات التداول المصممة خصيصًا للمتداولين في المملكة المتحدة، وسنلقي نظرة عميقة حول آلياتها وتطبيقاتها المحتملة

أولاً: لعبة أرباح المملكة المتحدة: و تدور حول النتائج المالية التي تنشرها الشركات على فترات منتظمة، وعادةً ما تكون ربع سنوية، وهي في جوهرها مجرّد توقعات للمتداولين حول كيفية تفاعل السوق مع تقرير أرباح الشركة، وسواء كانت أرباح الشركة تتجاوز توقعات المحللين أو تحقّقها أو أدنى منها فكلّ ذلك من شأنه أن يؤثر على اتجاه حركة سعر السهم، ويعمد المتداولون في تلك اللعبة إلى وضع توقعات إيجابية قبل الإعلان عن النتائج للاستفادة من ردود فعل السوق لاحقاً

الأصول وفق هذه الاستراتيجية: الأصول الأساسية هي الأسهم البريطانية، وخاصة الشركات الكبرى من مؤشر والمرشحين الواعدين من مؤشر  FTSE 100          FTSE 250

كيف تعمل ولماذا؟:  تعد تقارير الأرباح مؤشرا هاما على الصحة المالية للشركة، فالشركة التي تتجاوز أرباحها باستمرار التوقعات تشير إلى إدارة قوية وظروف عمل صحيحة، مما قد يؤدي إلى استجابة تصاعدية، وبالمقابل قد تشير توقعات الأرباح الخاطئة إلى مشكلات خفيّة، مما قد يؤدي إلى ردود فعل هابطة

- الاستفادة من تقويم الأرباح حتى تاريخه، ممّا يضمن البقاء في صدارة الإعلانات القادمة

- الإعلان المسبق وتتبع توقعات المحللين والتقديرات التي يجري الإجماع عليها كونها توفر مرجعاً مهمّاً لتوقعات السوق

- توخي الحذر بعد الإعلان مباشرةً، حيث يمكن أن تظهِر الأسهم تقلباً متزايداً سببه غالباً ردود الفعل غير المحسوبة من مستثمري التجزئة أو أنظمة التداول الآلية

ثانيا: قرارات السياسة النقدية: تلعب قرارات السياسة النقدية التي تحدّدها البنوك المركزية مثل بنك إنجلترا، دوراً حاسماً في بلورة المشهد الاقتصادي، ويركز هذا النهج على التنبؤ بالتغيرات في السياسة النقدية والاستجابة لها، كالتعديل على أسعار الفائدة أو على تدابير التيسير الكمي من قبل بنك إنجلترا

الأصول وفق هذه الاستراتيجية: الأصول الأساسية المتأثرة هي السندات الحكومية البريطانية والعملات المقرونة بالجنيه الاسترليني، وخاصة الدولار الأمريكي/ الجنيه الاسترليني، واليورو/ الجنيه الاسترليني، بالإضافة إلى ذلك، FTSEفإنّ بعض الأسهم المدرجة في مؤشر

كيف تعمل ولماذا؟ يستخدم بنك إنجلترا السياسة النقدية لإدارة التضخم والتوظيف والصحة الاقتصادية العامة، فعلى سبيل المثال، يؤدي رفع سعر الفائدة إلى تعزيز الجنيه الاسترليني بشكل عام، مما يجعل الواردات أرخص ولكن من المحتمل أن يؤدي إلى تباطؤ الصادرات، وبالمقابل قد يؤدي خفض سعر الفائدة إلى تعزيز أسواق الأسهم بسبب انخفاض تكاليف الاقتراض للشركات ولكنه قد يضعف الجنيه الإسترليني

- قم بمراقبة جدول اجتماعات بنك إنجلترا والاتصالات الرسمية بانتظام

- خذ بعين الاعتبار السيناريوهات الاقتصادية العالمية، حيث من الممكن أن تؤثر على موقف بنك إنجلترا

- خذ بعين الاعتبار أنه على الرغم من أهمية ردود أفعال السوق الفورية بعد اتخاذ القرارات، إلا أنه ينبغي أيضاً أخذ التأثير طويل المدى لهذه القرارات في الاعتبار عند صياغة الاستراتيجية

ثالثاً: التباين في سعر الفائدة: تستغل استراتيجية التباين في سعر الفائدة الاختلاف في أسعار الفائدة بين البلدين، بهدف الاستفادة من التحركات في أزواج العملات

يركز المتداولون في جوهره على الفرق في أسعار الفائدة بين المملكة المتحدة واقتصاد رئيسي آخر، مستفيدين من هذا التفاوت لتحقيق الربح، ويُفترض أن عملات البلدان ذات أسعار الفائدة المرتفعة عادةً ما تحقق عوائد أفضل، مما يجعلها أكثر جذباً للمستثمرين

الأصول وفق هذه الاستراتيجية: ينصبّ التركيز الأساسي على المزاوجة بين العملات التي تتضمن الجنيه الإسترليني وعملة دولة أخرى، وأكثرها شيوعاً وفق هذه الاستراتيجية: الجنيه الاسترليني/ الدولار الأمريكي، الجنيه الاسترليني/ اليورو، الجنيه الاسترليني/ الين الياباني GBP/USD, EUR/GBP, GBP/JPY

كيف تعمل ولماذا؟ تميل الدولة التي لديها سعر فائدة أعلى إلى تقديم عوائد أعلى على ودائعها، مما يجعل عملتها أكثر جذباً للمستثمرين، فعلى سبيل المثال، إذا كان لدى المملكة المتحدة سعر فائدة أعلى من الولايات المتحدة، فقد يرتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، ويقدم هذا الارتفاع فائدة مزدوجة: من فرق سعر الفائدة ومن ارتفاع قيمة العملة في حد ذاتها

- تتبع قرارات البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بشكل منتظم، وليس فقط قرارات بنك إنجلترا

- خذ بعين الاعتبار استقرار الاقتصاد الكلي وتوقعات أسعار الفائدة المستقبلية للبلدان المعنية

- اعتماد استراتيجية التحوط أو الحماية خاصةً في البيئات الخاضعة للتقلّبات، للتخفيف من الخسائر المحتملة الناجمة عن التغيرات غير المتوقعة في أسعار الفائدة

رابعاً: تداول الاتجاه: هو نهج منهجي يركب زخم اتجاهات السوق، مع الاستفادة من الحركات التصاعدية أو التنازلية المستمرة، وهذه الاستراتيجية مثالية للتداول اليومي في المملكة المتحدة

أساسيات هذه الاستراتيجية: يحدّد المتداولون اتجاهات السوق المتعارف عليها باستخدام التحليل الفني، وبمجرد معرفة الاتجاه، يبحث المتداولون عن نقاط دخول استراتيجية أثناء الانكماش المؤقت أو التراجعات في السعر بدلاً من مطاردة الحركة الأولية، ويمكنك العثور على العديد من الأدوات الفنية التي يستخدمها متداولو الاتجاه في منصة  FXOpenالخاصة بشركة  TickTrader

الأصول وفق هذه الاستراتيجية: يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الأصول، بما في ذلك الأسهم البريطانية، والسلع،  وأزواج العملات بما في ذلك أزواج العملات مع الجنيه الاسترليني ومؤشر   

FTSE10

كيف تعمل ولماذا؟ غالباً ما تظهر الأسواق المالية اتجاهات مستمرة، ويمكن للمتداولين الدخول في الصفقات التي تتماشى مع الاتجاه من خلال تحديد هذه الاتجاهات في وقت مبكّر، ممّا يعزّز احتمالية النجاح، يسمح الدخول أثناء عمليات التراجع في الحصول على أفضل أسعار دخول، مما يقلل من المخاطر ويزيد من احتمالية المكافآت

- استخدم المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة للتأكد من قوة واتجاه الاتجاهات، فعلى سبيل المثال، عندما يعبر المتوسط المتحرك قصير المدى فوق المتوسط المتحرك طويل المدى فيمكن أن يشير ذلك إلى بداية الاتجاه التصاعدي

- ابحث عن التراجعات نحو مستويات الدعم الرئيسية (في الاتجاهات الصاعدة) أو المقاومة (في الاتجاهات الهابطة) كنقاط دخول محتملة

  - لحماية رأس المال، قم بوضع أوامر وقف الخسارة تحت آخر قاع تأرجح (للاتجاهات التصاعديّة) أو فوق أعلى مستوى للتأرجح الأخير (للاتجاهات التنازلية)

  -  ارصد الأحداث الجديدة، إذ يمكن للأحداث الكلية الهامة إمّا تعطيل أو تعزيز الاتجاهات الحالية

خامساً: التداول العكسي: ويركز على تحديد اللحظات التي تغيّر فيها الأسواق اتجاهها، وغالباً ما يكون ذلك في نهاية الاتجاه الحالي، ويُعدّ أحد استراتيجيات التداول اليومي الأكثر شيوعاً بين المتداولين في المملكة المتحدة

أساسيّات هذه الاستراتيجية: يحدّد المتداولون نقاط النهاية المحتملة للاتجاهات الحالية، متوقعين حدوث تحوّل في زخم السوق، ويمكن اعتبار هذه الاستراتيجية الجانب الآخر من تداول الاتجاه، مع اختلاف بسيط وهو بدلاً من ركوب الاتجاه، يبحث المتداولون عن نهايته وبداية اتجاه جديد

الأصول وفق هذه الاستراتيجية: كما هو الحال مع تداول الاتجاه، تتراوح الأصول ما بين الأسهم البريطانية  FTSEومؤشرات 

إلى السلع وأزواج العملات التي تتضمن الجنيه الإسترليني

كيف تعمل ولماذا؟ كل اتجاه، سواء كان تصاعدي أو تنازلي، سيستنفذ قدراته في النهاية، يدور التداول العكسي حول التقاط التحول مع تغيّر معنويات السوق، مما يوفر ربحاً محتملاً مع بداية اتجاه جديد

- أنماط الرسم البياني، مثل القمم المزدوجة والقيعان المزدوجة، الرأس والكتفين، أو الرأس والكتفين المعكوسين، فغالباً ما تشير إلى انعكاسات محتملة

- يمكن أن تساعد المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية في تحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع، مما يشير إلى احتمال استنفاذ الاتجاه لقوّته

- بعض أنماط الشموع اليابانية، كالاجتياح الصاعد أو الاجتياح الهابط، يمكن أن تشير إلى حدوث انعكاسات عند ملاحظتها في نهاية الاتجاه

مرحبًا بك فى النشرة الإخبارية الأسبوعية للمتداولين النشطين: 02 أكتوبر 2023

تجري شركة FXOpen بانتظام مسابقات تداول مباشرة للمتداولين من جميع المستويات والتي ستساعدك في إتقان مهارات التداول وفي نفس الوقت تمنحك فرصة للفوز بجوائز مالية حقيقية.

اختر المنافسة التي تثير اهتمامك وتداول بأرباح أكبر.

خلال عام كامل (1 يناير 2023 حتى 31 ديسمبر 2023)، سيتنافس المشاركون على لقب الأفضل وعلى جائزة نقدية ضخمة قدرها 50000 دولار أمريكي ، والتي ستمنح لمن يحقق أكبر ربح في نهاية عام 2023.

سوف تستمر المسابقة من 1 أكتوبر حتى 31 أكتوبر 2023.

للمشاركة في هذه المسابقة، يجب على عضو المنتدى ترك رسالة بها السعر المتوقع لإغلاق شمعة اليوم لزوج BTCUSD في موضوع المسابقة.

سوف تبدأ المسابقة من 9 أكتوبر وحتى 27 أكتوبر 2023. والتسجيل مفتوح الان وسيستمر حتى 26 أكتوبر 2023.

العقود مقابل الفروقات (CFDs) هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية كخسارة أموالك.

تتطلب قراءة التفاوتات والانحناءات المعقدة لمنحني عمليات التداول فهماً واسعاً لمختلف أدوات التحليل الفني. إحدى هذه الأدوات هي Volume Oscillator وهو مؤشر قوي يعطي لمحة عامة ونظرة عميقة لاتجاهات السوق وقوتها. في هذه المقالة سنلقي نظرة شاملة على هذه الأداة وتفسير مبدأها ونقاط القصور فيها.

مذبذب الحجم هو أداة حيوية في التحليل الفني، تستخدم متوسط قيمتين متغيّرتين لحجم التداول، لتوليد إشارات تشير إلى نقاط القوة ونقاط الضعف في توجّه تداول ما. على عكس مذبذب الأسعار والذي يركز بشكل أساسي على اتجاه تغيّر السعر وشدّة هذا التغير. وتتعمق هذه الأداة في البحث في المؤثّرات الخفيّة على سوق التداول.

حجم التداول، في سياق الأسواق المالية، هو عدد وحدات الأصول المتداولة خلال فترة معينة. وعلى هذا الأساس، فهو مقياس لنشاط السوق.

إذن ماذا يفعل مذبذب الحجم؟ يذهب هذا المؤشر إلى أبعد من ذلك من خلال مقارنة تدفق نشاط البيع والشراء على المدى القصير والطويل، لمساعدة جميع أطراف التداول على تحديد الانعكاسات المحتملة لخطط التداول وإرهاصات حدوث أي خرق وغيرها من المشاكل المالية التي قد تتعرّض لها السوق.

من المهم معرفة أن هذه الأداة لا تشير إلى سلوك تصاعدي أو تنازلي، لكنها تشير إلى ما إذا كان توجه تداول معيّن يدعم حجم التداول أم لا.

حساب مذبذب الحجم واضح ومباشر. يبدأ باختيار قيمتين من وسطيتين لمتغيّرين، وغالباً ما تشيران إلى المدى القصير والطويل. القيم الافتراضية لإعدادات حجم التداول المستخدمة هي 5 و20 ولكن يمكن تعديلها وفقًا لاحتياجات حجم التداول الخاص بك.

[(وسطي حجم التداول المتغير على المدى القصير - وسطي حجم التداول المتغير على المدى الطويل) / وسطي حجم التداول المتغير على المدى الطويل] * 100.

ينتج عن هذا الحساب نسبة تتذبذب أعلى أو أدنى من الصفر. إذا كنت ترغب في صقل مهاراتك في حساب مذبذب الحجم، يمكنك استخدام منصة TickTrader المجانية من FXOpen للبدء في غضون دقائق.

تعتبر مبادئ تحليل الحجم جزءًا لا يتجزأ من فهم هذا المؤشر وتفسيره. تشتمل هذه المبادئ على إشارتين أساسيتين: علامات القوة وعلامات الضعف في الاتجاه السائد.

تُعرّف علامة القوة عندما يتغيّر سعر الأصل بالتزامن مع ارتفاع نشاط البيع أو الشراء. يشير هذا إلى أن حركة السعر السائدة - سواء كانت صعوداً أو هبوطاً - تحظى بدعم قوي من قبل المتداولين، مما يعني مزيداً من التأكيد عليها.

ومن ثم، عندما يكون الوسطي المتحرّك لحجم التداول السريع المتغيّر أعلى من الوسطي المتحرّك لحجم التداول البطيء، فهذا يعني أنّ المؤشر فوق خط الصفر، مما يشير إلى اتجاه أقوى للسوق.

بالمقابل، يتم الإشارة إلى ضعف السوق عندما لا تكون حركة السعر مدعومة بنشاط شراء وبيع قوي. هذا يعني أن السعر يتزايد أو يتناقص بينما يكون نشاط التداول آخذ بالهبوط. في هذه الحالة يكون مذبذب الحجم دون خط الصفر، مما يعني ضمناً عدم وجود قناعة في اتجاه السعر الحالي، ويعكس انقلاب في التوجّه أو تباطؤ محتمل.

يعتمد تفسير هذه الأداة بشكل أساسي على اتجاه الميل الخاص بالنسبة للخط الصفري. فعندما تتجه صعوداً وفوق خط الصفر، فهذا يشير إلى تزايد الإيمان الراسخ بحركة السعر الحالية، بغضّ النظر عن اتجاهها. بالمقابل، يشير الاتجاه الهابط وفوق خط الصفر إلى التضاؤل المستمر في الثقة في حركة السعر.

ويشير الاتجاه الصاعد في نقاط المذبذب وحتى لو كان أسفل الخطّ الصفري إلى تحول إيجابي محتمل في تدفق التداول، أيّ إلى أن الاقتناع والإيمان في اتجاه السعر الحالي قد يعود، بينما يشير الاتجاه الهابط إلى أن حالة عدم الثقة في اتجاه السوق تتزايد.

يعطينا حجم المذبذب أيضاً نقاط تشير إلى وجود انحراف، وتحدث عندما ينحرف اتجاه نقاط المذبذب عن اتجاه حركة السعر. فعلى سبيل المثال، إذا ارتفعت الأسعار إلى قيم جديدة بينما فشل المؤشر في تحقيق ارتفاعات جديدة بالتزامن معها، فيشير ذلك إلى ضعف اتجاه السعر التصاعدي، مما قد ينذر بتراجع.

بالمقابل، إذا بلغت الأسعار مستويات منخفضة جديدة ولم يحذو المؤشّر حذوها بالتزامن معها، فيشير ذلك على انعكاس صاعد وشيك.

على الرغم من الفائدة التي يقدّمها هذا المؤشّر إلّا أنه ليس معصوماً عن الخطأ إذ ثمّة قيود تعيق استخدامه. فغالباً ما قد ينتج عنه إشارات خاطئة في فترات انخفاض نشاط التداول أو في حالة ضعف الأصول المتداولة حيث يمكن أن تكون بيانات المشاركة في السوق متفرّقة.

وبالرغم من أنه ممتاز في تأكيد تحركات الأسعار، فقد يكون أقل فاعلية في التنبؤ بالانعكاسات، خاصة في الأسواق الخاضعة للتقلبات الحادّة.

الخط السفلي

من خلال قدرته على قراءة اتجاهات السوق وقوتها، يضيف مذبذب الحجم بُعداً أعمق لتحليلات السوق. فبالرغم من محدودية استخدامه، إلا أنه قادر على تحديد قوة تحركات الأسعار والانعكاسات المحتملة مما يجعل منه أداةً مفيدة من مجموعة أدوات تقييم التداول.

من المحتمل أن يكون شهر سبتمبر هو الشهر الثاني على التوالي لانخفاض مؤشر سوق الأسهم داو جونز (US 30)، وقد كانت آخر مرة حدث فيها هذا في سبتمبر أيضاً قبل عام.

← وفقاً لتقرير منقح صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بنسبة 2.1٪ على أساس سنوي في الربع الثاني، وهذا يقلل من خطر الركود.

← بلغ عدد طلبات إعانة البطالة 204 ألف في أسبوع، وهو استمرار للاتجاه الهابط الذي بدأ منذ يونيو هذا العام.

سيتم اليوم نشر بيانات جديدة حول مؤشر التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، ويمكن أن تقدم دليلاً على انحسار التضخم ببطء طالما ظل الاقتصاد مرناً.

← شكل سعر مؤشر US 30 نموذج الرأس والكتفين المقلوب (SHS)

← تشكل هذا النموذج الصاعد بالقرب من الحد السفلي للقناة الهابطة، مما يشير إلى تقديم الدعم عند هذا الخط

← تعافى السعر بعد يوم الأربعاء عندما كان التسارع الهبوطي ملحوظاً، وهذه علامة على أنه إذا كانت هناك مشاعر ذعر فقد استُنفدت.

← فشلت محاولات المضاربين على الانخفاض يوم الخميس لاستئناف الهبوط، ويبدو صباح الجمعة متفائلاً، فخلال الجلسة الآسيوية تجاوز السعر أعلى مستوى سجله يوم الخميس.

سيتلقى السوق المزيد من مبررات الصعود إذا تمكن السعر من التماسك فوق مستوى المقاومة 33800، وهو خط الرقبة لنموذج SHS.

ربما يتم تحديد وتيرة الارتفاع من قبل المطلعين الذين لديهم معلومات تفيد بأن احتمال حدوث إغلاق حكومي الولايات المتحدة قد انخفض إلى الحد الأدنى. وإذا استمر التفاؤل الناشئ لفترة أطول، فسيتمكن شهر أكتوبر من قطع نمط الشمعتين الهابطتين على المخطط الشهري، كما كان الحال في العام الماضي.

مرحبًا بك فى النشرة الإخبارية الأسبوعية للمتداولين النشطين: 25 سبتمبر 2023

تجري شركة FXOpen بانتظام مسابقات تداول مباشرة للمتداولين من جميع المستويات والتي ستساعدك في إتقان مهارات التداول وفي نفس الوقت تمنحك فرصة للفوز بجوائز مالية حقيقية.

اختر المنافسة التي تثير اهتمامك وتداول بأرباح أكبر.

خلال عام كامل (1 يناير 2023 حتى 31 ديسمبر 2023)، سيتنافس المشاركون على لقب الأفضل وعلى جائزة نقدية ضخمة قدرها 50000 دولار أمريكي ، والتي ستمنح لمن يحقق أكبر ربح في نهاية عام 2023.

سوف تستمر المسابقة من 1 سبتمبر حتى 30 سبتمبر 2023.

للمشاركة في هذه المسابقة، يجب على عضو المنتدى ترك رسالة بها السعر المتوقع لإغلاق شمعة اليوم لزوج BTCUSD في موضوع المسابقة.

سوف تبدأ المسابقة من 9 أكتوبر حتى 27 أكتوبر 2023. التسجيل مفتوح الان وسيستمر حتى 26 أكتوبر 2023.

تلقت سوق الأسهم الأمريكية دفعة هبوطية قوية بعد إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى احتمالية بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع. وكان من بين الأصول الأكثر تأثراً أسهم التكنولوجيا (التي تعتبر محفوفة بالمخاطر). لقد انخفض مؤشر ناسداك بنحو 6٪ منذ يوم الأربعاء الماضي (عندما انعقد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة)، وتمثل الخلفية السلبية من بنك الاحتياطي الفيدرالي إحدى الأسباب الأربع التي تبرر الشك في توقعات صعود سهم AMZN.

السبب الثاني هو أن قيمة سهم AMZN انخفضت بنسبة 9٪ منذ يوم الأربعاء الماضي، أي أن سهم أمازون ينخفض بشكل أسرع من السوق بشكل عام. هذه المشكلة ليست جديدة، قارن ديناميكيات المؤشر وأسهم أمازون على إطار زمني أسبوعي وسترى أن أداء سهم AMZN أضعف من المؤشر منذ صيف 2020، أي أن القيادة التي حافظ عليها لسنوات عديدة قد فقدت.

السبب الثالث هو أنه أصبح من المعروف بالأمس أن لجنة التجارة الفيدرالية و17 ولاية رفعت دعوى قضائية ضد أمازون بدعوى أن سياساتها في التجارة الإلكترونية تخنق المنافسة بشكل غير قانوني، ويمكن أن يؤدي التقاضي إلى مزيد من الضغط على سعر السهم.

السبب الرابع هو تحليل الحجم؛ تم تسجيل الارتفاعين الأخيرين في أحجام التداول الكبيرة على أسهم AMZN في بورصة ناسداك في 4 أغسطس و15 سبتمبر. بعد الارتفاع الأول توقف السعر عن النمو كجزء من الاتجاه الصاعد المستمر منذ بداية عام 2023، وبعد الارتفاع الثاني بدأ في الهبوط. ربما هناك لاعبون كبار حصلوا على أرباح من الارتفاع وعكسوا مراكزهم تحسباً لانخفاض الأسعار؟

من الجدير بالذكر أيضاً أن ارتفاع 2023 لم يصل إلى مستوى 50% من الانخفاض A  B، لذا قد يتم كسر مستوى 126 دولار للسهم الواحد من AMZN (قدم الدعم في يوليو) على خلفية هذه المشكلات، مما يفتح الطريق أمام المستوى النفسي 100 دولار للسهم الواحد.